הגנה פיננסית בע"מ - פרופיל החברה

"הגנה פיננסית בע"מ" היא חברה העוסקת בתחום הפיננסי, מטפלת ומתמקדת בתחומים המפורטים להלן:                                                    

  • החזרי מס לשכירים.
  • איתור כספים אבודים.                                  V
  • מחזור משכנתא.
  • הנהלת חשבונות.

 

מטרתנו העיקרית והחשובה ביותר היא, למצות את מקסימום ההטבות והתנאים אל מול כלל הגופים הפיננסיים במשק, וזאת באמצעות סיועם של יועצי מס ,יועצי משכנתאות, עורכי דין ורואי חשבון מהמובילים בתחומם.


החזרי מס לשכירים


חברתנו דואגת לבצע תשאול מעמיק ללקוחותיה על מנת לבדוק את זכאותם להחזרי מס. לאחר מכן, נציגנו מבצעים בחינה מעמיקה של מגוון הקריטריונים אשר ניתן לקבל עליהם החזרי מס על פי חוק.

חברתנו מצליחה להשיג עבור לקוחותיה את גובה החזר המס המקסימלי שהם יכולים לקבל, תוך כדי שיתוף פעולה עימם, לצורך השגת המידע והמסמכים הרלוונטיים בכדי להוכיח זכאותם להחזרי מס.

לאחר השגת כל המסמכים הרלוונטיים, יועצי המס המוסמכים שלנו עורכים חישוב מדויק של גובה החזרי המס אשר מגיעים ללקוחותינו.


איתור כספים אבודים


כפי שפורסם באמצעי התקשורת, רוב חברות הביטוח השונות מקשות על אנשים אשר מעוניינים לממש את זכויותיהם ולקבל כספים. אנו מקלים על לקוחותינו בכך שאנו דורשים עבורם את האישורים הנחוצים מחברות הביטוח, תוך התמודדות עם התנגדויות וקשיים שיוצרים עובדי חברות אלו, על מבקשי הכספים.
חברתנו מלווה את לקוחותיה באופן צמוד לאורך כל מהלך הטיפול תוך דאגה להשיג עבורם את המסמכים והמידע הנחוץ לצורך איתור הכספים שמגיעים להם בהקדם האפשרי.
תנאי הכרחי לאיתור כלל הכספים הוא השגת מידע מפורט ועדכני מהמוסדות הפיננסיים אודות כל הכספים אשר קיימים לזכותם של הלקוחות בקופות השונות שבחזקתם. ניתן לאתר את כלל הכספים אשר קיימים לזכותם של הלקוחות על ידי השגת אסמכתא מהמוסדות הפיננסים הרשמיים בלבד.
חברתנו דואגת להשיג עבור לקוחותיה את האסמכתאות הדרושות מהמוסדות הפיננסיים הרשמיים, על מנת לאתר עבורם את כלל הכספים אשר מגיעים להם.

 

מחזור משכנתא


יועצי המשכנתאות של חברתנו עוסקים במציאת תנאים טובים יותר ללקוחותינו בהשוואה לתנאים אשר הוצעו להם בבנק שממנו הם לקחו את המשכנתא.
חברתנו מבצעת בדיקה והכנה של מסלולים נוחים אשר מאפשרים ללקוחותיה לחסוך מאות אלפי שקלים ולקבוע תשלום חודשי לפי רצונם. מעבר לכך, חברתנו מאפשרת ללקוחותיה לבחור את המסלול הנוח ביותר עבורם.
יועצי המשכנתאות שלנו עורכים עבור הלקוחות את הבדיקה ודואגים לבנות להם מסלולים אטרקטיביים. לאחר בניית המסלולים על ידינו, לקוחותינו יכולים להבחין בגובה החיסכון עד לסיום המשכנתא.


נטילת משכנתא חדשה
לפני נטילת המשכנתא, חברתנו ממליצה ללקוחותיה, לשלוח ליועצי המשכנתאות שלנו את ההצעה שניתנה להם על ידי הבנק.
יועצי המשכנתאות שלנו מכינים עבור לקוחותינו מסלולים נוחים לאחר בדיקת אחוזים לפי בנק ישראל נכון לרגע הנוכחי.
לאחר מכן, מתגלה ללקוחותינו גובה החיסכון המשמעותי שהם יכולים להשיג בהשוואה להצעה שניתנה להם על ידי הבנק.
ב- 98% מהמקרים, לאחר בניית תמהיל על ידי יועצי משכנתאות של חברתנו, מתגלה ללקוחותינו שקיים חיסכון במאות אלפי שקלים.


שירותי הנהלת חשבונות לעצמאיים

עצמאיים המעוניינים לעבוד באופן עצמאי צריכים לפתוח תיקים ברשויות

המס ולדווח על פעילותם העסקית.

הרישום נעשה במשרדי מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי.

אנו מציעים שירותי ניהול חשבונות הכוללים:

פתיחת תיקים ברשויות המס, מע"מ, ביטוח לאומי, ניהול תיקי לקוחות בתחום ההכנסות וההוצאות.

ייצוג ברשויות המס: ביטוח לאומי, מע"מ.

משכורות עובדים.

הנהלת חשבונות

הגשת דוחות שנתיים לעצמאיים.